[ESGU] iShares ESG Aware MSCI USA ETF, 친환경·지속가능한 투자, 미국 ESG 대표

기업의 재무성과뿐 아니라 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소를 고려하는 투자 트렌드가 글로벌 자산 시장의 핵심으로 부상하고 있습니다. 
그 중심에 있는 ETF가 바로 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (티커: ESGU)입니다. 

 

[ESGU] iShares ESG Aware MSCI USA ETF, 친환경·지속가능한 투자, 미국 ESG 대표

 

 

 

ESG 기준을 반영한 미국 대표 종목에 투자하려면?

ESGU는 MSCI USA 지수 기반의 종목 중 ESG 점수가 높은 기업에만 투자하는 ETF입니다. 

단순히 윤리적 투자만이 아닌, 위험관리와 지속 가능한 수익을 동시에 추구하는 전략으로 구성되어 있습니다. 

 

ESGU ETF 개요 및 전략

ESGU는 MSCI USA Extended ESG Focus Index를 추종하며 이 지수는 미국 대형·중형주 약 1,500여 개 중, ESG 점수를 고려하여 비중을 조절한 구조입니다. 

항목	내용
총 종목 수	약 300개 이상
전략 기준	ESG 점수 반영 후 시가총액 가중 방식
운용사	iShares (BlackRock)
추적 지수	MSCI USA ESG Focus Index

즉, 기존 지수 대비 큰 틀은 유지하면서도 ESG 성과가 낮은 기업은 비중을 줄이고, 높은 기업은 확대합니다. 

 

주요 편입 종목

ESGU는 기술, 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업의 우량 ESG 기업을 포함하고 있으며 2024년 기준 주요 구성은 다음과 같습니다.   

종목명	비중	업종
애플	약 6.8%	기술
마이크로소프트	약 6.4%	기술
엔비디아	약 5.6%	반도체
아마존	약 3.2%	소비재
유나이티드헬스	약 2.7%	헬스케어

S&P500과 유사한 구성이나, ESG 기준에 따라 일부 기업의 비중은 조정되어 있음

 

ESGU 수익률과 배당 구조

ESGU는 분기 배당을 지급하며 2024년 기준 배당 수익률은 약 1.4% 수준입니다. 

 

성과 측면에서 S&P500과 매우 유사한 움직임을 보이지만, ESG 기준으로 리스크를 줄이면서도 경쟁력 있는 수익률을 제공하고 있습니다. 

 

ESGU와 S&P500 ETF 비교

항목	ESGU	SPY (S&P500)	VTI (전체시장)
ESG 필터	있음	없음	없음
수수료율	0.15%	0.09%	0.03%
종목 수	약 300개	약 500개	약 4,000개
성과 유사도	높음 (95% 이상)	기준 지수	광범위 지수

ESGU는 ESG 투자를 실현하면서도 시장 평균과 유사한 수익률을 제공한다는 점에서 ESG 투자를 처음 접하는 투자자에게 적합합니다. 

 

ESGU의 주요 장점

"내 투자금이 환경과 사회에 긍정적인 영향을 끼치면서 시장 수익률도 기대할 수 있다"는 것이 ESGU의 핵심 가치입니다. 

 

또한, 일반 ETF와 달리 윤리적 투자 요소가 반영된 상품으로 기관투자자와 개인 모두의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 

 

투자에 적합한 사람은?

ESGU는 다음과 같은 분들에게 적합합니다. 

 

"환경과 사회를 생각하는 가치 기반의 투자를 실천하고 싶다"
"윤리적 투자이면서도 안정적인 수익률을 원한다"
"S&P500에 투자하고 싶은데, 좀 더 책임감 있는 방식으로 하고 싶다"

 

이러한 고민을 하는 투자자에게 ESGU는 자연스러운 해답이 될 수 있습니다. 

 

유의사항 및 한계

ESGU는 수수료가 약간 더 높고 ESG 스코어 기준이 명확하긴 하지만 투자자가 동의하지 않는 기준이 포함될 수 있다는 점은 주의해야 합니다. 

 

또한, 에너지·무기 등 일부 산업은 완전히 제외되므로 포트폴리오에서 따로 보완이 필요할 수 있습니다. 

 

전문가의 핵심 코멘트

"ESGU는 수익률과 가치 지향성을 동시에 추구하는 드문 ETF 중 하나다. 장기적으로 윤리적 기준이 투자 성과에도 긍정적 영향을 미친다는 연구가 늘고 있는 만큼, ESGU는 주목할 만한 옵션이다"

 

🌈 글로벌 자산운용사 ESG 전략가 앨런 리 🌈